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En 1864 à la fin de l'époque Edo, la police d'intervention fait régner l'ordre à Kyoto et déjoue les nombreux complots des partisans de l'Empereur. La police d'intervention sont les membres du Shinsengumi, mandatés par le Shogun avec à leur têtes de puissants guerrier tels que Toshizo Hijikata ou encore le jeune Soji Okita et bien d'autres encore. Un examen pour entrer dans ce nouvel ordre prestigieux est ouvert à beaucoup de monde en accordant une grande importance aux aptitudes de combats.

Tetsunosuke Ichimura vit avec son grand-frère qui a réussit à intégrer la milice des Shinsengumi, non pas pour combattre mais en tant que simple serviteur afin d'aider l'intendance du groupe. Contrairement à son frère, Tetsunosuke décide de redre le Shinsengumi en tant que combattant en ant le test d'évaluation organisé par le Shinsengumi mais à cause de son jeune âge et sa petite taille, il se fait recaler. En effet, Tetsunosuke n'a que quinze ans et ne peut donc pas se faire recruter mais à force de détermination, il réussit à se faire embaucher comme page du numéro deux du Shinsengumi, Toshizo Hijikata. Pourtant, ce samouraï à quelque réticence à lui confier un sabre ou encore à lui apprendre les techniques de combat.

En effet, pourquoi Tetsunosuke veut absolument combattre? Serait-ce en rapport avec le meurtre de ses parents par les extrémistes Chochu, clan très favorable à l'Empereur?
Si c'est le cas alors pourquoi Hijikata s'obstine à ref de lui apprendre pour que Tetsunosuke puisse se venger? Et quels sombres complots semblent se mettre en place au sein même de la ville?